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全球災變，異界入侵！ 連接未知世界的異次元裂縫，蔓延全球各地。 值此危亡之際，渾元形意大宗師怒而出山，欲憑借自身最得意之絕學——閃電五連鞭，挽天傾！ 老宗師說：“傳統功夫，點到為止。按照傳統功夫，你們異族的星球已經被我打爆了！” 奈何年輕異族不講武德，來騙，來偷襲八十多歲的老宗師。 老宗師出道即撲街，全球人族岌岌可危！ 不過，異次元裂縫中涌出的能量，讓人類發生了變化，所有人都可以通過覺醒儀式覺醒。 男生覺醒后，會成為御獸師，獲得培養戰獸和獸娘的能力。 女生覺醒后，則會成為各種擁有種種神奇能力的美麗獸娘。 御獸師和獸娘簽訂契約后，能得到獸娘的保護，他們也能幫助獸娘更好的成長。甚至有極低概率，讓獸娘進化成更高級的獸娘。 張星河是個吊車尾的小透明，但覺醒儀式那天，他發現，他能看到所有獸娘和戰獸的——進！化！路！徑！